(1)收集资料、研究分析收集资料的范围是:零件图样及有关的加工工艺和工艺要求，零件结构，热处理技术要求，零件工作条件，本企业的热处理实际生产条件，零件材料性能与热处理工艺参数，相关的工艺守则及类似的工艺规程，有关手册、标准等。这些资料是工艺编制的依据，必须认真研究分析，允分消化吸收，才能编制出较好的工艺规程。

(2)选择工艺和确定工艺路线无论图样是否指定工艺，都应考虑采用最经济最完善的工艺方法。根据热处理与其它加工过程的关系，生产规模的大小和热处理过程中可能出现的裂纹、变形等疵病，确定热处理在加工路线中的位置和热处理工艺路线。 　　

(3)选择设备选择设备的总原则是结合工艺、零件特征、能源政策和本厂设备条件，做到: ①充分发挥设备特性，扩大应用范围，提高设备利用率:例如，气体渗氮炉的特性是密封性好，炉温均匀，除用于渗氮等化学热处理外，也可用于精密零件的去应力退火、无氧化加热和铝合金淬火等工艺，提高设备利用率。②注意设备的精度:不同热处理工艺对炉温的均匀性要求不同，有的工艺要求很严，对热处理炉的控温与测温精度以及炉温的均匀性要求，应有相应规定。例如，完全退火、正火、去应力退火，对于炉温偏差的要求是±25℃;球化退货、淬火(包括铝合金淬火)、回火、盐浴连火，渗碳、渗氮则要求±15℃;感应淬火后，在>400℃温度回火时偏差可为±20℃，而<400℃温度回火时则要求需达±5℃。